想像你下個月要辦一場「工作卡關時，怎麼找到下一步」的公開講座。
有人剛報名，需要先收到活動時間和連結。有人怕自己沒準備好，你想在講座前寄一個小問題，讓他先整理目前最困擾的事。講座結束後，有人只想拿重點整理，有人想繼續了解一對一陪跑。
如果全部都靠你記，很容易在講座忙完後，才發現還有信沒寄。
這篇會示範如何用 Kit 做教練講座自動化，把報名確認、課前提醒和會後整理排好，同時保留一個重要界線：系統可以整理訊號，適不適合進入陪跑，仍然要由真人判斷。
Kit 教練講座自動化會用到哪些功能？
第一次打開 Kit，畫面上的英文名稱可能很多。先記住下面三個就夠了。
| Kit 功能 | 可以先把它想成 | 教練講座裡的用途 |
|---|---|---|
| Sequence | 排好寄送時間的一疊信 | 寄報名確認、課前準備和會後整理 |
| Visual Automation | 畫在畫面上的流程路線 | 決定一個人接著收到哪一組信 |
| Tag | 貼在名單旁邊的標記 | 記錄已報名、想看整理或申請進一步了解 |
Kit Sequence 是什麼？
Sequence 是一組預先寫好的 Email。有人進入後，Kit 會按照你設定的間隔寄送。例如第 0 天寄報名確認，第 2 天寄準備問題，講座後再寄重點整理。
Kit Visual Automation 是什麼？
Visual Automation 是一張流程圖。它把「誰進來」「先收到什麼」「出現哪個訊號後往哪裡走」接在一起。
Kit Tag 可以直接判斷誰適合陪跑嗎？
不行。Tag 只是一個標記。它可以記錄對方點過哪個連結、填過哪份表單，或由你手動加上的狀態，不能替你判斷對方是否真的適合陪跑。
Kit 教練講座自動化流程怎麼規劃？
我會把流程拆成四段：
- 報名後立刻寄確認信。
- 講座前寄一封準備提醒。
- 講座後寄重點整理。
- 對主動表示想進一步了解的人，交回真人確認需求。
這樣的順序，重點不在寄很多信，而是每封信都回答當下最需要知道的事。
Kit 教練講座 Email Sequence 要寫哪些信？
第一封：教練講座報名確認信
這封信在報名後立刻寄，內容保持簡單：
- 講座日期與時間
- 參加連結或收到連結的方式
- 一句話說明這場講座會處理什麼問題
- 行事曆提醒
第一封信設為第 0 天寄出，報名者不用等到隔天才收到確認。
第二封：講座前的準備提醒
教練講座常見的問題，是參加者到了現場才開始想自己要問什麼。你可以在這封信放一個很小的準備題：
如果這場講座只能幫你處理一個問題，你最希望是哪一個？
這不是完整診斷，也不需要對方先交一份長作業。它只是讓參加者帶著比較清楚的問題進場。
第三封：教練講座重點整理
講座後的第一封信，可以放：
- 三個重點摘要
- 相關文章或工具
- 一個「我想繼續了解」連結
這裡不必直接把每個人推進銷售信。先讓對方自己表達意願，後面的聯絡才有脈絡。
第四封：陪跑了解與人工銜接
只有主動點擊或填表的人，才進到這一步。信裡可以說明陪跑適合處理什麼、需要投入什麼，再由真人閱讀對方的問題。
自動化可以幫你收集「有興趣」這個訊號，不能代替資格判斷，也不該自動承諾名額或成果。
Kit 教練講座 Visual Automation 怎麼設定？
步驟一：用已報名 Tag 當入口
先建立一個清楚的 Tag，例如 教練講座｜已報名。當表單、報名工具或你確認過的整合加上這個 Tag，訂閱者才進入流程。
如果報名工具沒有和 Kit 正確連接，Tag 不會自己出現。上線前要用測試資料確認入口真的有收到訊號。
步驟二：加入教練講座 Sequence
在 Visual Automation 裡按加號，選擇 Action，再選 Email sequence。
這些畫面沿用同一套測試帳號，選單裡會看到「顧問說明會 Demo」名稱。你實作時，把它換成自己的教練講座 Sequence 即可。
步驟三：用明確行為記錄「想繼續了解」
你可以替會後信裡的連結設定 Link Trigger，點擊後加上 教練講座｜想了解陪跑 Tag。也可以用申請表完成後的整合加 Tag。
不要用「信有打開」直接判斷對方有購買意願。開信追蹤可能不精準，而且打開一封信也不等於願意接受服務。
步驟四：把高判斷工作交回真人
當 想了解陪跑 Tag 出現後，可以停止一般介紹信，改寄一封說明下一步的信，再建立人工待辦。你要看的包括對方的問題、期待、投入程度，以及服務是否真的適合。
Kit 教練講座自動化常見錯誤
把所有報名者都當成潛在客戶
有人只是想聽一場講座，這完全合理。讓他拿到原本答應的內容，再自己決定是否往下走。
用 Tag 假裝完成專業判斷
Tag 能整理名單，不能看懂一個人的完整處境。尤其是職涯、心理健康、財務壓力等敏感內容，不要直接放在 Email 標籤或普通自訂欄位裡。
Sequence 設好後沒有檢查寄送行為
如果同一個人再次進入流程，要不要從頭收到同一組信？Kit 的 Sequence Behavior 可以控制這件事。設定前先想清楚，再選擇是否允許重複進入。
Kit 教練講座自動化 FAQ
Kit 可以知道誰真的出席教練講座嗎？
Kit 需要收到外部訊號才知道。你可以從直播平台或報名工具整合出席資料，也可以在確認後手動加 Tag。沒有這個訊號時，不要假設系統知道誰有出席。
講座後一定要立刻推一對一服務嗎？
不一定。先寄重點整理，讓有需要的人主動選擇下一步，通常比較自然。講座的承諾是把原本答應的內容交付清楚。
已經有電子報，還需要另外做講座 Sequence 嗎？
如果講座有固定日期、提醒和會後資料，另外做一組會比較容易管理。一般電子報繼續負責長期內容，講座 Sequence 只處理這次活動。
Kit 教練講座自動化的重點
一套好用的教練講座流程，不需要把每個對話都自動化。先把報名確認、課前提醒和會後整理接起來，再用清楚的行為訊號找出想繼續了解的人。
工具接住重複工作，教練保留判斷與對話。這樣比較省力，也比較不容易把人推進不適合的流程。
如果你想先找出自己最值得交給工具的那一段，可以做這個 「休息 5 天」小測驗。它會幫你從休息幾天時最擔心的工作，看見目前最依賴你本人處理的地方。
如果你想先熟悉 Kit 的基本操作，也可以從 Kit／ConvertKit 中文教學 開始。
Kit 官方教學文件
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