想像你下個月要辦一場第一次買房的入門講座。
有人剛報名，想先知道講座會講哪些事情。有人問要不要帶收入證明，有人還沒決定區域，只想先理解看屋流程。講座結束後，也不是每個人都想立刻約看房。
如果所有人都進入同一串催促訊息，剛開始做功課的人會有壓力；如果完全不跟進，真正需要協助的人又不知道怎麼往下走。
這篇會示範房仲如何用 Kit 做首購講座自動化，整理報名確認、一般資料準備、講座後內容和購屋諮詢分流。個人財務、信用與證件資料則保留在安全且適合的管道，不放進電子報系統。
先看流程圖：這套設定實際怎麼跑
完成首購講座報名
報名確認與一般準備 Sequence
固定講座日期＋需求 Tag 條件
一般購屋內容或人工需求訪談
Sequence 寄信地圖：每封信要負責什麼
主旨不需要照抄，重點是每封信只負責一個任務，並把讀者當下最需要的資訊寫完整。
| 寄送時機 | 主旨方向 | 這封信的任務 | 必寫內容 |
|---|---|---|---|
| 報名後立即 | 報名成功＋講座資訊 | 讓人確認已完成報名 | 日期、時間、參加連結、講座範圍 |
| 講座前 3 天 | 第一次買房可先準備什麼 | 提供一般性準備方向 | 區域、需求、問題清單，以及不要用 Email 傳財務個資的提醒 |
| 講座前 1 天 | 明天參加前再確認一次 | 降低臨時找不到連結的混亂 | 進場方式、開始時間、常見問題 |
| 講座後 | 重點整理＋需要協助時的下一步 | 分開一般內容與人工服務 | 講義、官方資源、需求訪談的適用情況與聯絡方式 |
Kit 首購講座自動化需要哪些功能？
| Kit 功能 | 白話說法 | 首購講座裡的用途 |
|---|---|---|
| Sequence | 依時間寄出的一組信 | 寄報名確認、課前提醒和會後整理 |
| Visual Automation | 一張流程路線圖 | 把報名者帶到合適的內容與下一步 |
| Tag | 名單上的狀態標記 | 記錄已報名、想看區域資料、想了解諮詢 |
| Condition | 流程裡的岔路 | 根據 Tag 分成不同內容 |
Kit 可以整理一個人主動表達的興趣，不能判斷他的貸款條件、負擔能力，也不能代替銀行、地政士或其他專業角色提供意見。
Kit 首購講座 Email Sequence 要寫哪些信？
這個示範 Sequence 依照本篇內容重建成五封信。畫面裡的主旨、順序和首購講座情境一致，而且整個 Sequence 維持 Inactive、每封信維持 Draft，不會寄給真實名單。
第一封：首購講座報名確認
報名後立即寄出，放入：
- 講座日期、時間和參加方式
- 適合對象與內容範圍
- 是否提供重播或講義
- 一般問題與個人諮詢的界線
第一封信可以設定第 0 天寄出。
第二封：首購講座前的資料準備
這封信可以請參加者先想三件事：
- 自己目前最想理解的是找房、出價、流程或資金準備哪一段。
- 希望居住的區域與生活需求有哪些。
- 有哪些名詞或流程一直看不懂。
這裡只做一般準備。不要請對方透過 Kit 表單或回信上傳身分證、收入證明、銀行往來、信用資料或完整購屋文件。
第三封：首購講座當日提醒
把直播連結、開始時間和進場方式放在信件前半段。參加者當下最需要的是順利進場，不需要再讀一篇長文。
第四封：講座重點與下一步清單
會後可以寄一份簡單的行動順序，例如先整理需求、再確認可負擔範圍、開始看區域資料，最後才安排個別看屋或諮詢。
房市規定、貸款方案和稅費可能變動。信裡若提到具體數字，寄出前要重新查證官方或金融機構最新資料，並提醒讀者依自身情況確認。
第五封：購屋諮詢選項
讓讀者自己選擇目前需要的幫助：
- 想先看區域生活資料
- 想了解看屋流程
- 想預約購屋需求訪談
- 目前只想繼續收一般內容
這些選項能幫你了解對方在哪一個階段，不代表他已通過貸款審核，也不代表已準備購買。
Kit 首購講座 Visual Automation 怎麼設定？
下面的畫面使用本篇專屬的 DEMO｜首購講座 Automation。它從已報名 Tag 開始，接上首購講座 Sequence，再等待固定活動日期，最後依讀者主動選擇的需求分流。
步驟一：用已報名 Tag 當入口
建立 首購講座｜已報名 Tag。報名工具確認成功後，再讓這個 Tag 啟動 Automation。
步驟二：接上首購講座 Sequence
在入口下方按加號，選 Action，再選 Email sequence。
畫面中的 Automation 與 Sequence 都是本篇專屬 Demo，狀態維持 Inactive，沒有接觸真實訂閱者。
步驟三：固定活動用 Date Event
如果講座有固定日期，可以在流程中加入 Date Event。這樣晚報名的人不會因為還沒走完整個課前 Sequence，而在活動結束後繼續收到過期提醒。
步驟四：用讀者自己選的需求分流
每個選項連結可以加上一個低敏感度 Tag，例如：
首購講座｜想看區域資料首購講座｜想了解看屋流程首購講座｜想預約需求訪談
接著使用 Condition 檢查 Tag，再寄相應內容。
步驟五：預約需求訪談前交回真人
有人點擊「想預約」後，可以寄預約方式和準備說明。真正進入購屋諮詢前，由真人確認對方需求、服務區域與目前階段。
自動化不應該根據 Email 點擊，直接把對方標成「高資產客戶」「貸款可過」或「近期一定會買」。這些都不是 Kit 能確認的事。
首購講座自動化有哪些資料安全界線？
可以放在 Kit 的流程資訊
- 是否報名講座
- 想看的公開區域內容
- 是否想預約一般需求訪談
- 同意接收哪一類資訊
不要放在 Kit 的敏感資料
- 身分證件與戶籍資料
- 收入、存款、負債與信用狀況
- 銀行往來與貸款文件
- 未公開住址、合約與議價細節
需要這些資料時，請使用符合業務與法規要求的安全流程，並限制只有必要人員能看見。
Kit 首購講座自動化常見錯誤
把點擊區域文章當成購屋意願
讀者可能只是做功課。點擊只能代表他想看這類內容，不能直接推論購屋時間與財務能力。
用舊信件沿用房市數字
貸款、稅費與市場狀況會變。常青 Sequence 適合放穩定流程，會變動的數字要在每次寄送前更新。
一報名就要求太多個資
首購者可能只是想理解基本流程。先交付公開講座內容，再在確實需要時，用合適管道收必要資料。
Kit 首購講座自動化 FAQ
Kit 可以判斷名單有沒有買房能力嗎？
不可以。Kit 只看得到你合法取得並傳入的流程訊號。購屋能力需要完整資料與合適的專業評估，不能從開信或點擊推論。
首購講座後一定要安排電話銷售嗎？
不一定。可以先提供區域資料、看屋流程或需求訪談選項，讓對方選擇。沒有表示意願的人，繼續收到他同意訂閱的一般內容即可。
Kit 適合存放貸款資料嗎？
這篇示範的是 Email 溝通與名單分流。身分、收入、信用與貸款文件不適合存放在一般電子報標籤或自訂欄位裡。
Kit 首購講座自動化的重點
先把報名確認、活動提醒和會後整理排好，再讓讀者自己選擇目前想了解的內容。這樣既能減少重複回覆，也不會把每個報名者都當成立刻要買房的人。
自動化負責把訊息送到對的位置，個資、財務判斷和購屋決策留給安全流程與真人專業。
第一次使用 Kit，可以先看 Kit／ConvertKit 中文教學。
Kit 官方教學文件
- 如何使用 Visual Automations
- 如何建立與寄送 Email Sequence
- Visual Automations 的 Events
- Visual Automations 的 Conditions
補充說明：如果你從文章裡的 Kit 專屬連結開始使用，我會收到一點點回饋，完全不會增加你的費用，這是平台額外給我的。
