Kit 衛教講座自動化怎麼做？提醒信、講義與諮詢分流教學

想像你下個月要辦一場「外食族怎麼安排日常飲食」的衛教講座。

有人報名後要收到時間和地點，活動前要提醒準備紙筆，活動後要收到講義。若他希望進一步了解服務，可以自己點連結預約；若只是想拿一般資訊，就留在原本的內容名單。

這些步驟可以用 Kit 衛教講座自動化接起來，但有一條界線要先畫清楚：Email 適合放一般教育與活動資訊，不適合收集診斷、病史、用藥或其他敏感健康資料。個別評估仍要走安全系統和真人流程。

工具裡的 Sequence 是排好順序的一疊信，Visual Automation 是安排入口、等待與分流的路線圖。

先看流程圖：這套設定實際怎麼跑

Sequence 寄信地圖：每封信要負責什麼

主旨不需要照抄，重點是每封信只負責一個任務，並把讀者當下最需要的資訊寫完整。

先看本篇專屬的 Kit 示範

以下畫面是為這篇文章重新建立的 Kit Demo，不與其他文章共用。第一張顯示「衛教講座提醒與諮詢分流」Sequence；整個 Sequence 維持 Inactive，右側信件維持 Draft。

第二張顯示「DEMO｜衛教講座」Automation，以本篇專屬 Tag 進場並接到同一個 Sequence。畫面中的 Automation 維持 Inactive，訂閱者數為 0。

第三張將流程往下移，顯示2026 年 11 月 3 日固定日期與「想了解下一步」Tag 條件，對應本文談到的日期或條件設定。

Kit 衛教講座自動化要處理哪些事情？

一套夠用的流程通常有四段：

1. 報名成功後寄出確認。
2. 活動前寄一般準備提醒。
3. 活動日期到了，所有人走到同一個節點。
4. 活動後寄講義，讓有需要的人自行進入諮詢入口。

這裡的自動化只處理「誰在什麼時候收到哪一封一般資訊」。是否需要醫療或營養處置，不交給 Tag 判斷。

Kit 衛教講座 Sequence 要寫什麼？

報名確認信

寫清楚日期、地點、線上連結、取消方式與活動範圍。若活動是一般衛教，也要避免讓讀者誤以為報名等同取得個別建議。

課前提醒信

提醒他帶一個想釐清的日常問題即可。不要要求直接用 Email 回傳病歷、檢驗數字或身分證明。

課後講義信

提供講義、重點整理和可執行的一小步。內容保持一般性，需要個別處理的人再走正式預約。

諮詢說明信

清楚寫服務範圍、預約方式和真人確認。Automation 可以把人送到預約頁，不能替專業人員做評估。

Kit Date Event 怎麼用在固定日期講座？

Sequence 的 Delay 是相對等待，例如上一封寄出一天後。講座日期則是全體共用的固定時間，適合用 Date Event。

Date Event 到點時，會把還在前段的訂閱者拉到這個節點，再從後面繼續。這能避免晚報名者在活動結束後還收到課前信。

Kit 衛教講座日期要檢查什麼？

• 帳號時區是否正確。
• Date Event 是活動前、當天還是活動後。
• 晚報名的人進來時會從哪一段開始。
• 已取消報名的人能不能退出。

Kit Visual Automation 怎麼接衛教講座？

可以先用最簡單的版本：

已報名 → 報名後 Sequence → Date Event → 講義 Sequence → 諮詢連結

如果要分出「只想看內容」和「想預約」，可以讓讀者主動點選連結，再以 Link Trigger 加上需求 Tag。請不要用開信與否推測健康狀況。

Kit Condition 何時才需要？

只有後續內容真的不同時才加 Condition。比方說，點了「想了解一對一」的人收到預約說明，其他人回到一般內容。分流問題越少，維護越容易。

Kit 衛教講座自動化上線前檢查

先用內部測試名單驗證的前提，是你有得到明確授權並使用合適的測試帳號。至少要確認：

• 要寄的 Email 已發布。
• 日期、時區和連結正確。
• 取消報名不會繼續收到提醒。
• Email 沒有要求回傳敏感健康資料。
• 諮詢與專業判斷有真人接手。

我為文章建立的 Demo 全部維持 Inactive，信件是 Draft，名單人數為 0，沒有送出任何測試信。

Kit 衛教講座自動化的重點

自動化可以把確認、提醒和講義準時送到。它最有價值的地方，是讓專業者不用一直重寄同一份行政資訊。

真正需要判斷的健康問題，仍留在適合的系統與真人手上。界線清楚，流程才會長久。

如果你想找人一起看，你的獲客流程該先整理哪一段，可以預約免費 45 分鐘診斷諮詢。帶一段你一直在重做的工作來就好。

官方參考

• Kit Visual Automations Events
• Kit Visual Automations Conditions