想像你下個月要辦一場說明會。
第一個人報名後，你寄一封確認信。活動前幾天，再提醒他準備問題。到了活動當天，你要記得把直播連結寄出去。活動結束後，有出席的人收到重點整理，沒跟上的人收到重播。
每封信單獨看都不難。真正容易漏掉的，是誰該在什麼時候收到哪一封，以及活動結束後，不同的人要往哪裡走。
如果這場說明會每個月或每一季都會再辦一次，你也會一直重做同一套確認、提醒和跟進。這時候，Kit 才真的有機會幫你把重複工作接起來。
這篇文章會用一場顧問說明會當例子，完整示範如何用 Kit 設定報名確認信、活動提醒、固定日期和會後分流。
你現在還不懂 Sequence、Visual Automation 也沒關係。下面會先把這些名詞說清楚，再一步一步進入設定畫面。就算實際操作會交給同事，你也能看懂這套流程是否合理。
Kit Sequence、Visual Automation、Tag、Date Event、Condition 是什麼？
| Kit 裡的名字 | 你可以先把它想成 | 這次拿來做什麼 |
|---|---|---|
| Sequence | 排好順序的一疊信 | 報名後依序寄確認、預熱和提醒 |
| Visual Automation | 一張流程路線圖 | 決定一個人接下來要往哪裡走 |
| Tag | 貼在名單旁邊的便條紙 | 標記這個人「已報名」或「有出席」 |
| Date Event | 設在固定日期的鬧鐘 | 日期到了，把還停在前面的人拉到這一格，再從後面繼續 |
| Condition | 岔路口的一個問題 | 問「他有出席嗎？」再走不同的路 |
Kit Sequence 是什麼？
Sequence 是一組排好順序的 Email。有人加入後，Kit 會從第一封開始，照你設定的時間一封一封寄。
Kit Visual Automation 是什麼？
Visual Automation 是一張流程路線圖。它會決定一個人從哪裡進來、先收到哪個 Sequence、什麼時候等待，以及最後走到哪一條分支。
Kit Tag 是什麼？
Tag 是貼在訂閱者旁邊的標記。這次會用它分辨「已報名」和「有出席」。
Kit Date Event 是什麼？
Date Event 是固定日期的節點。日期到了，還停在前段的人會被拉到這個節點，略過尚未完成的前段，再從後面繼續。
Kit Condition 是什麼？
Condition 是流程裡的判斷題。這次只問一題：「這個人有出席嗎？」答案不同，就進入不同的會後跟進。
先不用背完這些英文。
你只要記得：Sequence 是信，Visual Automation 是路。
信先寫好，再把路接起來。這樣就好。
Kit 說明會自動化流程會做哪些事？
第一段，有人報名後，依序收到四封信。
第二段，活動日期到了，還停在會前流程的人會被拉到日期節點，尚未走完的前段會被略過，再從活動後的流程繼續。
第三段，活動隔天再看他有沒有出席。有出席的人收到整理，沒出席的人收到重播。
你現在看到的是完整畫面。第一次看覺得很多沒關係，等一下我們會一段一段拆。
什麼情況適合用 Kit 做說明會自動化？
這題我會先問。
如果你一年只辦一次活動，報名者也只有十幾位，自己寄信可能還比較快。為了十幾封信硬做一套自動化，之後還要維護，感覺沒有比較省事。
下面幾種情況，就比較值得整理：
- 同一種說明會會重複舉辦。
- 每次都要寄差不多的確認信和提醒信。
- 曾經忘記寄連結，或活動後沒有跟進。
- 有出席和沒出席的人，後續本來就不一樣。
只要你已經感覺「這些話我怎麼每次都在重講」，Kit 才有機會幫上忙。
Kit 說明會自動化需要準備哪些 Email？
如果是我，我不會一開始就進 Kit 點按鈕。
我會先拿一張紙，寫下這場說明會有哪些話一定會重複說：
| 時機 | 對方現在需要什麼 | 這封信要做的事 |
|---|---|---|
| 剛報名 | 確定自己報名成功 | 告訴他日期，請他留進行事曆 |
| 會前幾天 | 知道要帶什麼來 | 請他準備一個最常停在哪一步的問題 |
| 會前 | 先知道活動會談什麼 | 給他看一個顧問流程中斷的例子 |
| 接近活動 | 準備進入直播 | 提醒三樣要準備的東西 |
| 有出席 | 知道下一步怎麼做 | 寄重點整理和一個小試跑 |
| 未出席 | 有機會補上內容 | 寄重播和一個起步問題 |
這張表比 Kit 裡的按鈕更重要。因為工具只能幫你照著走，沒辦法替你決定對方現在需要聽什麼。
Kit 說明會自動化需要建立哪些 Sequence 和 Tag？
| 類型 | Demo 名稱 | 現在的狀態 |
|---|---|---|
| 流程路線圖 | DEMO｜顧問說明會｜Automation |
Inactive（關閉）、0 subscribers（0 位訂閱者） |
| 報名後四封信 | DEMO｜顧問說明會｜報名後預熱 |
Inactive（關閉）、4 封 Draft（草稿） |
| 出席者跟進信 | DEMO｜顧問說明會｜出席者跟進 |
Inactive（關閉）、1 封 Draft（草稿） |
| 未出席跟進信 | DEMO｜顧問說明會｜未出席跟進 |
Inactive（關閉）、1 封 Draft（草稿） |
| 已報名便條紙 | DEMO｜顧問說明會｜已報名 |
Demo 專用 |
| 有出席便條紙 | DEMO｜顧問說明會｜有出席 |
Demo 專用 |
我刻意在每個名字前面加上 DEMO｜。
這樣一眼就知道它是示範用的，也比較不容易按到帳號裡原本的正式流程。
這次所有流程都維持 inactive，六封信也都是 Draft。沒有放入任何訂閱者，更沒有寄出測試信。
如果你不熟這些狀態，inactive 就是關閉，Draft 就是草稿。兩個都還不能對外寄信。
Kit Sequence 怎麼設定說明會預熱信？
還記得嗎？Sequence 就是一疊排好順序的信。
到 Kit 的 Automation → Email Sequences，建立新的 Sequence。
我先把它命名為：
DEMO｜顧問說明會｜報名後預熱
裡面放四封信：
【DEMO】報名完成：先把 9/30 說明會留進行事曆【DEMO】先帶一個你最常重複說明的問題來【DEMO】先看一個顧問流程為什麼會中斷【DEMO】說明會前，請準備這三樣
Kit Sequence 的 Email delay 怎麼設定？
第一封可以在報名者加入後立即寄出。後面三封，我先示範設定成「上一封寄出一天後」。
實際設定時，可以照這個順序找：
- 先在右邊的 Email 清單點開要設定的那一封信。
- 在主旨下方找到
Send this email。 - 點開目前顯示
As soon as possible或After 1 day的欄位。 - 在數字欄填等待多久，再從下拉選單選
day或hour。
這裡很容易看錯。
畫面上的 1 day 是「上一封信寄出一天後」，不是「活動前一天」。如果有人在活動前一天才報名，照這個速度慢慢寄，活動結束後可能還在收到會前信。
所以等一下還需要一個固定日期的鬧鐘，也就是 Date Event，把大家拉到同一個活動時間。
Kit Sequence Behavior 要選 Yes 還是 No？
Sequence 的 Settings 裡，有一個很長的問題：
Should subscribers added via Visual Automations stay in the email sequence?
先別被英文嚇到。它只是在問：「這些人收完最後一封信後，要不要繼續留在這裡？」
這次要選 No。
因為我們希望他收完四封信，就離開這一段，繼續往活動日期走。如果選 Yes，他會一直留在這個 Sequence 裡，後面的流程就接不到。
操作路徑是 Settings → Sequence Behavior。這一區有兩個問題，我們要看的是第二題：Should subscribers added via Visual Automations stay in the sequence?
請選第一個 No，讓訂閱者收完最後一封已發布的信後離開 Sequence。
同一頁也可以排除不該收到的人，例如已經買過相同服務的人，或內部測試帳號。
這次 Demo 沒有碰正式帳號裡的 Tag，也沒有借用真實名單來做畫面。
Kit Visual Automation 怎麼設定說明會流程？
到 Automation → Visual Automations，選 Empty Automation，從空白開始。
Kit 有現成 Template，但它可能順便建立一堆空白 Form、Tag 和 Sequence。帳號裡已經有正式資料時，我會比較想從空白開始，只拿眼前需要的東西。
進入空白 Automation 後，畫面中央只有兩個按鈕。先按 Start building。
如何用 Kit Tag 作為 Automation 入口？
這裡要設定入口，也就是「發生什麼事後，這條路才開始跑」。
按下 Start building 後，Kit 會先問這個人要怎麼進入 Automation。你會看到四個選項：加入 Form、加上 Tag、Custom field 改變，或購買 Product。
這次選 Tag is added。
接著點 Search or create tag，搜尋並選擇 DEMO｜顧問說明會｜已報名，最後按 Add Event。
你可以把 Tag 想成貼在這個人旁邊的便條紙。Kit 看到「已報名」，就知道可以讓他進入這條流程。
如果報名頁就在 Kit 裡，可以直接加上這張便條紙。報名頁在其他活動平台時，就要確認「已報名」訊號能不能送回 Kit，例如透過串接工具或人工加上。
如何把 Kit Sequence 接進 Visual Automation？
入口建立好之後，按它下方的 ＋。Kit 會讓你從三種節點裡選一個：
Event：日期到了，或某件事發生時，把人拉到這裡。Action：接著要 Kit 做什麼。Condition：問一個問題，再把人分成不同路線。
這一步要開始寄預熱信，所以選 Action → Email sequence。
接著點開 Search or create sequence，搜尋並選擇 DEMO｜顧問說明會｜報名後預熱，再按 Add Action。
翻成人話就是：
看到有人貼上「已報名」便條紙，就開始寄那四封信。
Sequence 本身只是一疊信。把它接進 Visual Automation 後，Kit 才知道什麼時候要開始寄。
Kit Date Event 怎麼設定固定日期活動？
在預熱 Sequence 下方再按一次 ＋，這次選 Event → Date occurs。
Date occurs 設定剛打開時，Kit 會先帶入現在的日期和時間。請把它改成真正的活動時間，再按 Add Event。這次示範設定為 2026 年 9 月 30 日晚上 8:00。
Date Event 就像一個鬧鐘。
時間一到，前面還沒走完的人會被拉到這裡。這樣會前預熱才不會拖到活動結束後。
我又加了第二個鬧鐘，放在活動隔天早上。因為活動剛結束時，出席資料可能還沒整理好，先留一點時間給活動平台或人工確認。
如果你複製以前的流程，記得先看日期。Kit 官方文件有提醒，日期已經過去時，新進來的人會直接跳過前面的步驟。
Kit Condition 怎麼分流出席者與未出席者？
第二個鬧鐘響了之後，流程來到一個岔路口。
在第二個 Date Event 下方按 ＋，選 Condition。Kit 會問你要用 Tags、Custom Fields、Advanced filters 還是 Email Opens 分流；這次選 Tags。
接著點開 Tag 下拉選單，搜尋並選擇 DEMO｜顧問說明會｜有出席，再按 Add Condition。
Condition 接下來會檢查：這個人有沒有 DEMO｜顧問說明會｜有出席 Tag？
Condition 建好後，畫面會分成 Yes 和 No 兩條路。這兩條路都還要各自接上一個 Action。
先到 Yes 路線下方按 ＋，選 Action → Email sequence。
接著搜尋並選擇 DEMO｜顧問說明會｜出席者跟進，再按 Add Action。
再到 No 路線下方按 ＋，同樣選 Action → Email sequence。
這次搜尋並選擇 DEMO｜顧問說明會｜未出席跟進，再按 Add Action。
- 有出席：寄重點整理和下一個小行動。
- 未出席：寄重播和一個比較好開始的問題。
這裡要特別注意。
Kit 不會自己知道誰真的有來。出席 Tag 要由報名／直播平台、串接工具或人工確認後加上去。實際工具可能是 Zoom、Luma、Zapier 或 Make，但決策者先確認「誰負責把出席訊號送回 Kit」就好。
有報名只能證明他報名了。出席還是要另外確認。
Kit 說明會自動化上線前要檢查什麼？
流程接完後，我不會只看到 Saved 就收工。
我會從第一格一路往下看：
- 入口是不是「已報名」？
- 接到的是不是正確的四封信？
- 收完信後會不會離開 Sequence？
- 活動日期和帳號時區對不對？
- 岔路口問的是「有出席」，還是手滑選成「已報名」？
- 三條 Sequence 都還是 inactive 嗎？
- 六封信都還是 Draft 嗎？
- 裡面真的沒有任何訂閱者嗎？
這次讀回的結果是：Automation inactive、0 subscribers；三條 Sequence 都 inactive；六封信全部是 Draft。
所以它現在是一個可以拿來看、拿來教學的 Demo，還不能寄信。
Kit 說明會自動化常見問題
Kit Sequence 的 1 day 怎麼計算？
第一封信依加入時間安排。後面的 1 day，是從上一封寄出後開始算。
Kit Sequence 寫完為什麼沒有開始寄？
信寫完不會自己寄。要先有人被加上「已報名」Tag，再由 Visual Automation 把他送進 Sequence。
Kit Sequence 收完信後為什麼沒有往下走？
Sequence Behavior 要選 No。選 Yes 的話，人會留在這裡，後面的活動日期就接不到。
Kit 怎麼判斷報名者有沒有出席？
這是兩張不同的便條紙。沒有活動平台或人工確認，就先不要猜他有沒有出席。
複製 Kit Automation 後為什麼直接跳過前面的信？
尤其是複製舊活動時。日期過了，整條流程會走出完全不同的結果。
Kit 說明會自動化哪些工作要保留人工處理？
Kit 很適合接住每次都差不多的事情，例如確認日期、提醒準備、提供連結。
這幾件事，我還是會留給顧問自己判斷：
- 對方真正卡在哪裡？
- 這個問題適不適合安排付費診斷？
- 他現在需要多一點說明，還是已經可以談合作？
- 活動後提出什麼邀請，才符合現在的關係？
我會把重複提醒交給工具，把需要理解一個人的地方留給自己。
Kit 說明會自動化官方教學文件
- How to use Kit Visual Automations
- Creating and sending an email Sequence in Kit
- How to hold subscribers in evergreen Email Sequences
- Visual Automations: Events
- Visual Automations: Conditions
- How to use Visual Automation Templates
補充說明：如果你從文章裡的 Kit 專屬連結開始使用，我會收到一點點回饋，完全不會增加你的費用，這是平台額外給我的。
